包拯因追查官银失窃案在山中被黑虎寨的人埋伏围攻，为首的是大当家申彪，他们的目的是将包拯致于死地。看到包青天要被手下带走，申彪从高处下来亲自杀他，危急之时，展昭赶到，轻松应对申彪，削了他周身衣服，正欲擒住他，不料他偷偷把面粉撒在展昭脸上，乘机带着弟兄逃跑。包青天等人商量应对黑虎寨之策。次日，展昭带人登上作为黑虎寨屏障的悬崖，同行的马汉险些掉落悬崖，得展昭及时相助，为首的几个人顺利登上崖顶，同时放下绳索拉其他官兵上峰。展昭独自潜入黑虎寨，悄无声息地杀了看守，众弟兄得以顺利进入黑虎寨，刚起床的申彪被展昭抓了个正着，展昭调皮地还了一把面粉给他。当今圣上对展昭很感兴趣，欲招其进宫。庞娘娘和庞太师商量使计将展昭留在宫内，分化包拯的势力。展昭本不愿进宫，但为了不连累包拯，不得已进宫。进宫后，皇上要展昭在大堂上使剑。庞娘娘和国师故意刁难，泼了一盘墨汁，展昭顺利就墨汁顺势舞剑。展昭欲使出第二个绝技：打袖剑。庞国师命人将其抓起来，栽赃其要谋反，不想搜遍其全身也未发现袖箭。原来袖箭还在宫外，展昭早有准备。展昭的使出袖箭两只准确击中靶心。而第三支则登上房梁，剑转了个弯，击中靶心。由于其动作矫捷，形似御猫，庞太师和娘娘故意要皇上封他为御猫，官封四品，展昭不愿接受，庞太师和庞娘娘添油加醋，污蔑其只看中包拯，包拯及时解僵局，皇上心有不悦，愤愤离去。皇上则再次下令封展昭为御前四品带刀护卫。王公公将皇上的圣旨传到，原来皇上是要展昭在开封府当差，展昭欣然接受，但他担心皇上所封的御猫的称号为引起除暴安良的江南五鼠的误会，展昭欲前往陷空岛向五鼠解释清楚，以免引起误会。