鹿鸣馆发生的火灾案引起死伤无数，那嘶鸣之音让人崩溃。年轻的梅雪燕被鼓手李秀夫深深吸引，两人结合后，梅雪燕生下了李天，那时的梅雪燕还憧憬着美好的未来。
火车司机在李天意识力的帮助下停住了火车，这时如梦初醒的张妮才发现自己的处境。李天对山崎大昌描述了自己所看见的意识空间，张妮说自己在现场听到了那首《十字路口的使者》，山崎大昌根本不相信两人，但火车铁轨已经融化的事实又证明，李天所说的意志力确实存在。
离开现场的神秘人进入了一家复古酒吧，最终消失在了地下一层。
李天带回了在清流庄看到的录像，山崎大昌发现这段录像多了黑木弘在质询会上的发言。医院传来梅雪燕失踪的消息，众人赶到后，两名警察互相指认是对方将梅雪燕转移走的，眼见审问无效，冷静下来的李天要跟山崎大昌合作。李天用意识感测器R记录下两人重叠的意识图像，虽然山崎大昌并不相信，但李天真的筛选出了一个图像，那人竟是高桥博文。
张妮从美国给客户带回来的商品被她无意间损坏，合作伙伴兼好友胖姐不知如何解决，囊中羞涩的两人无法赔偿顾客，张妮想起自己曾在清流庄看见过大笔的现金。两人来到清流庄想要借走一部分现金，谁知正遇见高桥博文。
从医院带走梅雪燕的高桥博文将梅雪燕和车付之一炬，看着冉冉升起的火焰，高桥博文表示自己存在的意义就是为了保护先行者乐队，而他和梅雪燕是仅存的了解先行者乐队的人，既然他已经成功解决了梅雪燕，那么下一个就是自己了。随后他来到清流庄记录下自己对梅雪燕的忏悔，并杖责了自己。这一幕被躲起来的张妮看到，感觉十分害怕的张妮没有接着看下去。
接到消息的山崎大昌跟李天赶到清流庄，映入眼帘的是自缢而亡的高桥博文，警察在隔间里发现了张妮和胖姐，随后警察找到了燃烧着的救护车，经检查发现车上没有梅雪燕的尸体。审问时，张妮说自己听到高桥博文死前提起过先行者乐队。
服部在回家的路上要经过一个平交道，他看到平交道对面有一个戴着口罩穿灰色大衣的人，服部介慌张的拿出链接裤带的挂钩将自己拴在了路边的栏杆上，虽然时虚惊一场，但服部介仍十分谨慎。
眼看着线索中断，山崎大昌带着李天和张妮去寻找服部介。服部介坦诚的讲述了自己追踪先行者案件的原委。当年死在平交道的女大学生守谷香其实是服部介的恋人，在亲历案件后，深受其害的服部介开始了调查。首先服部介几乎到达了每一起平交道事故的现场，所有的照片及证据都是第一手的资料。八年前服部介又在所有的平交道上都安装了无线电接收器，从而让他得到了现场的声音信息。服部介找出梅雪燕遇害的平交道的接收器，《十字路口的使者》出现在其中。
服部介告诉李天，《十字路口的使者》的演唱者就是梅雪燕，李天当然不肯相信，服部介拿出证据，梅雪燕采访时曾透露出自己要组建乐队，同一时间先行者乐队出道，但在乐队出道的前六年似乎一直在隐藏自己，而《十字路口的天使》是在六年后推出的单曲，也是乐队唯一推出的歌曲。
山崎大昌询问先行者乐队成员的去处，服部介拿出自己收集的照片，这些照片是八年来东京发生的所有的平交道事故的现场照片。敏锐的李天发现其中有些照片里的人是重复出现的，服部介经过对比后发现其中有二百多张照片里事故现场围观的都是同一批十二个人，有一些照片里还出现过神秘人，他猜测神秘人就是黑木弘。
四人讨论之时，一只乌鸦闯进屋内，被打断的四人看着乌鸦倒立在了屋顶。