夜里，张启山一行人在这个镇子里发现了一处亮着灯的客栈，八爷闻到了里面飘出来的饭香，想进去吃饭，顺便套点料出来。张启山告诉他，里面鱼龙混杂，现在进去很危险。八爷却说他和张副官一定会保护他的，转身便进了客栈。
通泰码头内，一群商人因码头不让验货而吵了起来。这些商人说二月红以前做生意不是这样的，不让验货这规矩到底是谁定的。话音刚落，陈皮说着“我定的”便走了进来。这个码头本是二月红的一处堂口，但自从二月红不再碰地下的东西后，这里就成了陈皮的地盘了。陈皮告诉他们，自己就是这个码头的规矩，货他已经验过了，买不买就看他们的了，这几个商人想着以前在这买从来没亏过，最后还是买了。商人们买了货之后，开始拍陈皮的马屁，说他比二月红厉害，何必还要在二月红手下做事呢，不如出来单干。结果其中一人说话间侮辱了丫头，这可是犯了陈皮的忌讳了，拍马屁拍到马腿上的这人，话还没说完，就被陈皮给杀了。
红府密室内，二月红拿着尺子在一个墓穴模型里测量、观察。陈皮擦着兵器上的血，回想起以前他从黑市给师娘买了一个簪子，却被二月红说不干净，不能送给丫头，还把簪子给砸了。二月红不知道，陈皮一直认为是二月红故意为难他，也因为这件事陈皮一直记恨着他。
张启山三人进了永安旅馆，和客栈里的人一起吃了饭，想要打探消息。大家开始都还聊得挺开心的，直到张启山他们问到火车，这旅馆里的人就三缄其口，神情古怪。到了睡觉的时候，张启山观察到客栈的这几个人睡觉时连鞋子都摆放得整整齐齐，一定有猫腻。第二天天刚亮客栈的这几个人就跑了，奈何被张启山发现了，于是就一直跟着他们。越走雾越浓，双方最终打了起来，客栈的三人被张启山制服了。在审问的过程中，趁张启山不备，客栈的人服毒自杀。八爷拿出了罗盘判断方向，却发现罗盘失灵了，他们在附近找到了一条新修的铁路，罗盘失灵就是因为这条铁路。
日本人田中良子买通了二月红戏院的一个小厮，拿到了二月红的演出单，二月红正在后台上妆，管事来了，告诉他新来的下人被日本人收买了，将他的演出单给了日本人，企图通过这样的方法混进来，二月红让管事以他回府了为借口，将日本人打发了，顺便提点这几个日本人，让他们懂点规矩。二月红唱完戏后，那名被日本人收买了的下人，带着日本人来了，但是刚进门便被管事赶了出去。日本特务田中良子不甘心失败，她想起了二月红的徒弟陈皮，并打算以能够治好他师娘的药引陈皮上钩。于是她另辟蹊径，找到了陈皮。田中良子将他们的意图告诉了陈皮，希望他能出面帮忙引荐二月红，陈皮最后也同意了。
二月红在去书房的路上，遇见了丫头，和丫头说了会话，但丫头看二月红频频看向书房，便让他先去忙了。二月红走后，丫头看着他的背影说：“肯定出事了，二爷这两天，天天往密室跑。”
二月红来到密室，拿着戒指站在墓穴模型旁，在深思熟略之后，他将戒指放到了模型当中。
丫头看二月红这么累，于是就去厨房给他下面，谁知却突然咳了起来，将碗打碎了。此时陈皮恰好来了厨房，也因此得知丫头的病加重了。
张启山三人四处观察，终于找到隐藏的一条崭新的铁路，此时却突然有一个人丛草笼子里串了出来，但是只有八爷看见了。受到惊吓的八爷马上跑到张启山的背后躲了起来，之后张启山上前去查看，果然看到一个老头四处逃窜，张启山一行追着他，跟到了一个村子里，最后在此失去了老头的踪迹。