身怀六甲的宋庆龄掩护孙中山从后门逃走，她只身去前门阻拦陈炯明的部队，可是他们不管不顾，把宋庆龄推到在地，直接闯进总统府抓人。多亏叶挺及时带人前来解救，把宋庆龄送到医院。经过医护人员的全力抢救，宋庆龄终于苏醒过来，可她肚子里的孩子没有保住，孙中山很痛心，蒋介石趁机提出好好教训一下陈炯明。
李大钊以共产党员的身份来见孙中山，还把那本“共产党宣言”送给他，孙中山依旧认为三民主义更适合中国，李大钊提出两党合作的想法。杨开慧即将临盆，毛泽东给孩子起名毛岸英，杨开慧随口哼起了那首“国际歌”，肚子里的孩子使劲踢，毛泽东很开心。
有人来通知毛泽东，赵恒锡下令架起机枪镇压工人罢工，毛泽东二话没说就赶去湖南省政府门口，他和赵恒锡据理力争，拼命为工人争取权益。杨开慧忍着剧痛生下儿子毛岸英，接生婆要去通知毛泽东，杨开慧不想让毛泽东分心。
经过毛泽东的不懈努力，终于为工人争取到合法权益，工人们欢呼雀跃。陈延年偷偷翻译国际歌，被里面的歌词感动地热血沸腾，陈乔年在报纸上看到里昂中法大学勤工俭学的学生被警察抓起来，他和陈延年一起去找吴校长请命，求他把学生们救出来，吴校长根本不管，还强行把他们赶走了。陈延年彻底心灰意冷，随口说起了国际歌的一句歌词，陈乔年才知道他也在翻译国际歌，心里别提多高兴了。
李大钊收到了陈延年和陈乔年的信，得知他们彻底放弃无政府主义救国的理念，在法国参加了共产党，他第一时间把信交给陈独秀，陈独秀激动地热泪盈眶。瞿秋白借鉴了陈乔年歌词，完成了新的“国际歌”，他自弹自唱这首歌，李大钊当即决定把他整理的歌词发出去，作为中共三大的贺礼。
1923年6月，党的第三次代表大会准时召开，党员已经发展到420名，李大钊把瞿秋白那一版“国际歌”拿出来，还让他一字一句教大家唱，这次会议上还宣布了国共合作的决定。孙中山派蒋介石带考察团去苏联学习，还让他好好向共产党学习。1924年孙中山筹建了黄埔军校，共产党员张静江推荐蒋介石做校长，蒋介石对张静江感激涕零。
军校运来了一批枪支，陈赓和入学考试的状元蒋先云都爱不释手，蒋介石知道他们俩都是共产党员，不想把枪支给他们。周恩来来军校做政治部主任，蒋介石心里大为不满，嫌军校里共产党员太多。
瞿秋白给学生们上课，杨之华认真听讲，还大胆提问，她强烈要求建立工会组织，瞿秋白对她的想法予以肯定，还和向警予做她的入党介绍人，杨之华激动万分。陈延年回国以后参加了黄包车工会，陈独秀提醒不许他做出头鸟，以免破坏国共合作，陈延年早就看清了国民党的真面目。
杨之华和黄仁带领同学们游行示威，揭露国民党的虚伪面目，结果被军阀残忍镇压，黄仁被当场打死。在黄仁的追悼会上，陈望道强烈抨击国民党右派的罪恶行径，瞿秋白和杨之华也义愤填膺，他们当场在挽联上写下了“国际歌”。
毛泽东生了重病，可心里还放不下农民运动，杨开慧对他好言相劝，毛泽东给中央写申请，强烈要求不要放弃广大农民的革命力量。毛泽东和杨开慧有了两个孩子，他们一家四口拍了一张合影照片，然后去街上吃饭，毛泽东从报纸上看到孙中山逝世的消息，他悲痛欲绝。
蒋介石带兵攻打陈炯明的老巢惠州城，由于城池易守难攻，他们一连进攻数次都败下阵来，蒋介石决定放弃，周恩来不同意，他主动请缨带着共产党员们再进攻一次，周恩来，陈赓和蒋先云仔细排查了惠州城的地形，最后在城外最高的山上架起大炮，配合城墙边的战士们进攻惠州城。
共产党员奋勇向前，和敌人展开浴血奋战，最后终于攻下惠州城，可是伤亡惨重，蒋介石被共产党员的牺牲精神感动，让他们原地修整。